La Concurrence Féroce dans le Monde de l’IA : Tensions entre OpenAI et Microsoft, Google et Scale AI

Bienvenue dans cette analyse approfondie des dernières actualités du monde de l’intelligence artificielle. La compétition s’intensifie considérablement entre les grands acteurs du secteur, avec des tensions émergentes même entre d’anciens partenaires. Examinons en détail ces développements qui ressemblent de plus en plus à une partie stratégique de « Les Colons de Catane », mais avec des entreprises d’IA.

Tensions Croissantes entre OpenAI et Microsoft

Les relations entre OpenAI et Microsoft connaissent des turbulences significatives alors que la conversion d’OpenAI vers une structure à but lucratif stagne. Le mois dernier, OpenAI a abandonné ses projets d’éliminer complètement sa structure à but non lucratif, tout en restant déterminé à se convertir en une entreprise d’intérêt public. Cette conversion permettrait toujours une structure d’entreprise classique avec des actions ordinaires et un chemin vers une introduction en bourse.

Microsoft serait le seul opposant à cette conversion parmi les investisseurs, en raison de leur accord lucratif de partage des revenus et des bénéfices. Actuellement, Microsoft a droit à 20% des revenus et 49% des bénéfices d’OpenAI. Bien que spéculatif, l’accord plafonnerait à environ 120 milliards de dollars.

Les négociations sont en cours depuis octobre, lorsque la conversion a été envisagée pour la première fois, mais selon le Wall Street Journal, elles sont devenues plus difficiles ces dernières semaines. Le Journal écrit : « Les dirigeants d’OpenAI ont discuté de ce qu’ils considèrent comme une option nucléaire, accusant Microsoft de comportement anticoncurrentiel pendant leur partenariat. Cela impliquerait de demander une révision réglementaire fédérale du contrat d’investissement pour violations des lois antitrust. OpenAI envisage également une campagne de relations publiques pour retourner l’opinion publique contre Microsoft. »

Dans une déclaration commune, les deux entreprises ont néanmoins affirmé : « Nous avons un partenariat productif à long terme qui a fourni des outils d’IA incroyables pour tous. Les discussions sont en cours et nous sommes optimistes quant à notre collaboration continue pour les années à venir. »

Des sources ont également indiqué au Journal que l’acquisition de Windsurf faisait partie du problème. Actuellement, Microsoft a un accès complet à toute la propriété intellectuelle d’OpenAI, y compris les modèles et systèmes. Cependant, OpenAI ne souhaite pas que Microsoft accède à la technologie Windsurf, qui rendrait GitHub Copilot plus compétitif en tant que produit de codage IA. Un porte-parole de Windsurf a qualifié l’acquisition de « spéculative », suggérant que l’accord est toujours en suspens pendant que le différend se poursuit.

Le reste des négociations porte sur le nombre d’actions que Microsoft obtiendra après la conversion, ainsi que sur la volonté d’OpenAI d’être libéré des accords d’exclusivité. Selon The Information, OpenAI offre à Microsoft une participation de 33% dans l’entreprise restructurée, ce qui représente une réduction considérable par rapport à l’accord de partage des bénéfices de 49%.

Concernant l’accord d’exclusivité, The Information écrit : « OpenAI a informé les investisseurs qu’elle souhaite sortir de son contrat cloud exclusif avec Microsoft, qui fait de Microsoft le seul fournisseur cloud proposant les modèles OpenAI à la vente via une API. » Les rivaux de Microsoft, Amazon et Google, pourraient saisir l’opportunité d’héberger les modèles OpenAI sur leurs serveurs, ce qui faciliterait leur utilisation par leurs clients cloud. Ils notent également que Google a déjà fait pression sur le gouvernement pour mettre fin à cet accord exclusif.

Microsoft cherche également à accéder à la technologie d’OpenAI au-delà de la date de fin actuelle de 2030, avec un débat en cours sur la définition de l’AGI (Intelligence Artificielle Générale).

En arrière-plan de tout cela, OpenAI fait face à une échéance de fin d’année pour finaliser sa restructuration, sous peine de potentiellement perdre au moins 20 milliards de dollars de financements engagés.

La réaction de la communauté à ces développements n’est pas particulièrement surprise. Matthew Burman écrit : « Personne n’aurait pu voir cela venir. C’est un peu comme le piège de Thucydide. Finalement, Microsoft et OpenAI entreront en guerre. Sam Altman a des ambitions bien plus grandes que d’être simplement le fournisseur de modèles alimentant Microsoft Copilot. Il veut qu’OpenAI devienne Microsoft, Apple et Google réunis. Ce sera intéressant de voir comment cela se déroulera. »

Google Rompt avec Scale AI Suite à l’Accord avec Meta

Dans un autre domaine de compétition entre ces grands laboratoires, Google coupe les liens avec Scale AI suite à leur accord avec Meta. Citant cinq sources, Reuters rapporte que Google met fin à sa relation avec Scale après l’acquisition de cette dernière par Meta. Google était le client numéro un de Scale AI et prévoyait de dépenser environ 200 millions de dollars cette année en étiquetage de données.

Les sources de Reuters ont ajouté que Microsoft et XAI prévoyaient également de mettre fin à leurs contrats. Selon les informations, Scale a généré 870 millions de dollars de revenus l’année dernière, dont 150 millions provenant de Google.

Un porte-parole de Scale a refusé de commenter la relation avec Google, mais a insisté sur le fait que l’activité de l’entreprise reste solide. Ils ont ajouté que la startup continuera à fonctionner de manière indépendante et à protéger les données des clients.

Pour les concurrents, c’est une grande opportunité. Le PDG de Labelbox, Manu Chararma, a déclaré qu’ils généreraient des centaines de millions de nouveaux revenus grâce aux clients fuyant Scale. Garrett Lord, PDG de Handshake, a affirmé : « Notre demande a triplé du jour au lendemain après la nouvelle. »

Pour certains, cela soulève la question de savoir ce pour quoi Meta vient de payer 15 milliards de dollars. Signal écrit : « Meta payant 15 milliards pour 49% implique une valorisation post-money d’environ 30 milliards de dollars. Mais ce prix a été fixé avant l’exode récent, avec OpenAI, Google et potentiellement d’autres passant à des infrastructures internes ou à des rivaux. Si ces départs créent une perte de revenus liée à ces 51%, alors la valorisation implicite de l’accord Meta est massivement déformée a posteriori. Zuckerberg se retrouve essentiellement avec une entreprise où 15 milliards vous ont permis d’obtenir une entreprise entière sans réellement acheter toute l’entreprise. »

Si vous pensez que cela signifie que la plupart de la valeur de l’accord semble de plus en plus être liée à l’intégration du PDG Alexander Wang et des membres clés de son équipe, vous n’êtes pas seul à le penser.

Les Coulisses de l’Accord Meta-Scale AI

Des détails émergent de l’intérieur de cet accord massif, expliquant exactement comment tout s’est déroulé. The Information rapporte que l’accord a commencé avec Mark Zuckerberg proposant un investissement relativement modeste, ou du moins comparativement modeste, de 5 milliards de dollars dans Scale à la mi-avril. Même à ce stade précoce, il négociait principalement pour s’assurer que le PDG Alexander Wang devienne le leader de son équipe de super intelligence plutôt que pour l’entreprise elle-même.

Wang a répondu avec une demande de 20 milliards, arguant que les actionnaires existants n’accepteraient pas un investissement plus petit qui risquerait de détruire la valeur de l’entreprise alors que les clients la quitteraient. Les deux parties ont finalement convenu de 14,3 milliards pour un peu moins de la moitié de l’entreprise.

Le rapport indique que cela représente finalement une aubaine de 12,8 milliards de dollars pour les actionnaires existants via un dividende payé par l’investissement de Meta. Cela inclut plus d’un milliard pour Wang lui-même, selon des sources proches de l’entreprise. Ils ont déclaré que le paiement sera acquis sur 5 ans tant que Wang reste employé chez Meta. Il y a également eu des discussions pour que Wang prenne le titre de directeur de l’IA.

The Information écrit : « Les adjoints de Zuckerberg craignaient que Meta paie beaucoup pour être un actionnaire minoritaire avec peu de droits dans une startup qui perdait son fondateur. La startup avait également récemment échoué à atteindre ses propres projections financières. En coulisses, ils ont travaillé pour orienter l’accord davantage en faveur de Meta. »

Ils rapportent que si Scale est vendue dans les 2 ans et demi à venir, Meta sera entièrement remboursé avant que les autres investisseurs ne voient un centime. L’article suggère également que Meta marche sur une corde raide entre préoccupations financières, réglementaires et stratégiques.

Il semble assez clair, d’après tous les reportages jusqu’à présent, que ce qui préoccupe Zuckerberg est de revenir dans la course à l’IA, et il croit fermement que Wang est la personne pour mener cet effort.

C’est un rapport fascinant avec énormément de détails sur la façon dont l’accord s’est conclu. À un moment donné, Meta a demandé des droits de vote complets. Outre la nomination des membres du conseil d’administration, Meta a également demandé une pilule empoisonnée qui augmenterait leur contrôle si Alexander Wang était trouvé en train d’aider à diriger Scale tout en travaillant chez Meta.

Fondamentalement, la teneur générale de tout cela est que les deux parties savaient que l’accord risquait de détruire la valeur de la startup et avaient besoin d’une forme de protection. Grâce à leur préférence de liquidation, Meta a assuré un retour sur leur investissement si Scale est vendue. Pour les investisseurs existants et le personnel, la protection était un paiement lucratif maintenant plutôt que de risquer que l’entreprise s’effondre.

Cet accord semble être très binaire. Soit il fera paraître Zuckerberg comme un génie, soit comme une personne absolument insensée. Seul le temps nous dira laquelle de ces options se réalisera.

Conclusion

Le paysage de l’IA ressemble de plus en plus à un jeu stratégique où les alliances se font et se défont, où les géants technologiques se battent pour les talents, les données et la domination du marché. Les tensions entre OpenAI et Microsoft, ainsi que la rupture de Google avec Scale AI après son acquisition par Meta, illustrent parfaitement cette nouvelle dynamique compétitive.

Ces développements auront des implications significatives non seulement pour les entreprises concernées, mais aussi pour l’ensemble de l’écosystème de l’IA et, en fin de compte, pour les utilisateurs de ces technologies. Nous continuerons à suivre de près ces évolutions dans ce secteur en constante mutation.